MicroStrategy planea comprar otros $650 millones en bitcoins después de cerrar una oferta de notas senior convertibles al 0,750% anual.
La compañía de inteligencia empresarial que cotiza en NASDAQ ha superado sus planes anteriores de ofrecer 400 millones de dólares en notas convertibles. En cambio, la firma anunció hoy que ha recaudado $650 millones a través de una oferta de notas convertibles senior y afirmó que las ganancias se invertirán en bitcoin.
El anuncio oficial dice que «el monto total de capital de los pagarés vendidos en la oferta fue de $650 millones, que incluye pagarés que se pueden emitir conforme a una opción de compra». Aunque la empresa no reveló los nombres de los participantes en la compra, dijo que los pagarés se vendieron en una oferta privada a compradores institucionales calificados.
Estos pagarés representan obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy y devengan una tasa de interés del 0,750% anual. Son pagaderos semestralmente por vencimiento el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año, comenzando a partir de 2021. Los pagarés vencerán el 15 de diciembre de 2025, a menos que “se recompren, reembolsen o conviertan antes de acuerdo con sus términos”.
Vale la pena señalar que los titulares de estas notas pueden requerir que MicroStrategy las recompre en caso de un «cambio fundamental». El precio de recompra equivaldría al 100% del monto principal de los pagarés.
Los ingresos netos de la venta serán de aproximadamente $635 millones después de deducir los descuentos y las comisiones del comprador inicial. MicroStrategy planea usar esta cantidad para invertir en bitcoins de acuerdo con la Política de Reserva del Tesoro recientemente actualizada de la compañía. Si la empresa procede y compra más bitcoins, su inversión total podría superar los mil millones de dólares después de las compras masivas a principios de este año.
José Hernández
Noticiero Bitcoin
